1. Вечером в горах Кавказа.
2. Ночью на страже.
3. Черкесы на привале.
4. Речь черкесского князя.
5. Князь желает отомстить за своего брата.
6. Рассвет на Тереке.
7. Утро в городе.
8. Всадник приносит весть о наступлении черкесов.
9. Битва русских с черкесами.
10. Черкесы побеждены.
11. Покой в стане русских воинов.